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半导体电子设备建议配置基本面良好的半导体龙头和边际改善的消费电子龙头

发布时间:2019-08-14 19:02:20

半导体、电子设备:建议配置基本面良好的半导体龙头和边际改善的消费电子龙头 2018-05-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一.上周行业热点华为中兴之后,全球第一的海康和第三的大华也遭遇美国采购禁令(搜狐网)二.最新观点

【建议配置基本面良好的半导体龙头和边际改善的消费电子龙头】

1、一季度我国集成电路保持高速增长,继续坚定看好我国半导体产业的投资机会。一季度是集成电路的淡季,但是今年无论是全球还是我国一季度的数据都呈现出淡季不淡的特征。预计全球半导体销售额今年有望继续保持10%以上的增长,考虑到我国半导体的产业结构,我们预计我国集成电路产业未来两年复合增速有望达到 0%左右。继续坚定看好我国半导体产业的投资机会。

2、二季度消费电子产业链将边际转好,值得布局。苹果对第二季度的展望也好于市场一致预期。安卓阵营未来的出货量也有望得到改善。

总体来讲,消费电子产业链未来将边际好转。前期消费电子板块调整充分,幅度较大,将迎来较好的配置机会。

、中美贸易争端曲折向前,市场风险偏好有望逐步提升。中美两国就发展积极健康的中美经贸关系达成许多共识。我们判断,两国的贸易摩擦有望告一段落,市场的风向偏好有望提升。

4、目前电子行业整体估值较低,具备较好的投资价值。建议配置具有良好基本面的半导体龙头和边际改善的消费电子龙头。

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